Ihr Weg an den Kapitalmarkt in sicheren Händen

Ihr Unternehmenserfolg ist unser Antrieb

Unternehmenserfolg ist in hohem Maß das Ergebnis richtiger Finanzentscheidungen. Das ist leichter gesagt als getan. Denn Corporate-Finance-Lösungen sind auch für etablierte Unternehmen und erfahrene Finanzverantwortliche oft hochkomplex und undurchsichtig. Zum Beispiel wenn es um die Frage der richtigen Balance von Fremd- und Eigenkapital geht. Oder darum, welche Finanzinstrumente derzeit am Markt platzier- und umsetzbar sind. Wir lassen Sie mit diesen Fragen nicht allein und finden Antworten, die Ihren Unternehmenszielen dienen.

Wir lassen Sie nicht im Stich

Wenn Unternehmen und deren Finanzverantwortliche zu uns kommen, dann bringen sie oft jede Menge an Erfahrungen aus früheren Kapitalmarkttransaktionen mit, die zum Teil nicht zu einem Vertrauen in die Möglichkeiten des Kapitalmarktes geführt haben. Falsche Versprechen oder nicht erfüllte Erwartungen sind nicht selten. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Ihnen die besten Möglichkeiten des Kapitalmarktes für Ihr Unternehmen aufzuzeigen, da es neben Risiken auch eine Vielzahl an Möglichkeiten und Chancen gibt.

Versprochen ist versprochen

Vermutlich setzen Sie auf gewachsene Beziehungen – und das ist auch gut so, welche Unternehmerin oder welcher Unternehmer tut das nicht? Aber herkömmliche Finanzierungsformen sind immer schwieriger zu realisieren, und die gesetzlichen Anforderungen steigen stetig. Deswegen ist es sicherlich sinnvoll, auch neue Optionen und neue Wege auszuloten. Gerne prüfen wir auch in Zusammenarbeit mit Ihren Vertrauenspersonen, was für Ihre Unternehmung die geeignetste Wahl ist. So können wir gemeinsam Wege durch das Dickicht des Finanzierungsdschungels für Sie finden.

Ihre Kapitalmarktziele – realistisch und erfolgreich erreichen

Mit unserer Unterstützung bekommen Sie einen klaren, realistischen Blick auf Ihre Kapitalmarktstrategie. Egal, ob es um Finanzierungen, Börsenzulassungen, Umplatzierungen oder den Rückkauf von Aktien geht – wir helfen Ihnen, die besten Lösungen zu finden, die auf Ihre Ziele abgestimmt sind. In einem Gespräch mit uns erhalten Sie eine fundierte Einschätzung, die Ihnen die Sicherheit gibt, den nächsten Schritt auf Ihrem Weg erfolgreich zu gehen. Wir begleiten Sie während des gesamten Prozesses und stellen sicher, dass Sie Ihre Entscheidungen gut informiert und strategisch ausgerichtet treffen können.

Tücken der Praxis: So begleiten wir Sie durch eine neue, unbekannte Welt

Für die meisten Unternehmen ist der Schritt an den Kapitalmarkt ein einmaliges Erlebnis. Vielen ist dabei nicht bewusst, dass sie sich auf eine bis dato ihnen sehr unbekannte Welt einlassen. Die Unternehmensgeschichte mag in all ihren Teilaspekten vom Marketing und dem internen Projektteam genau durchdacht, zu Papier gebracht sein und nun als ausgearbeitetes Konzept vorliegen, in Form einer ausgefeilten Präsentation wurde das Unternehmen in nicht zählbarer Form gegenüber Industrievertretern souverän präsentiert. Und doch gibt es eine große Ungewissheit. Was kommt auf mich als Unternehmerin oder Unternehmer zu? Was interessiert die begleitenden Investmentbanken? Wer kauft die Aktien? Welche Ziele verfolgen die Investoren? Wer möchte wie angesprochen werden? Was ist dabei zu beachten? Was genau ist mit Finanzkommunikation in der Praxis gemeint?

Fordern Sie hierzu gerne das Buch „Strategie und strategisches Management – Herausforderungen in der Unternehmenspraxis“, in welchem der Artikel von Holger C. Hinz „Strategische Kapitalmarktpolitik in der Unternehmenspraxis“ erschienen ist, bei uns an.

IPO und IBO

Sollten Sie sich für die erste Emission an der Börse entscheiden, steht eine überzeugende Equity Story beim IPO (bzw. Anleihe-Story beim IBO) im Vordergrund, die Ihr Unternehmen und seine Zukunftsaussichten klar darstellt. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung ebenso wie bei der inhaltlichen Ausarbeitung der Emissionsdokumentation, der ggf. sinnvollen Auswahl und Koordination geeigneter Konsortialbanken und der strukturellen Beratung der Emission. Darüber hinaus organisieren wir Roadshows für Sie und bereiten Sie dafür vor, potenzielle Investoren zu erreichen.

Kapitalerhöhung gegen Bar- oder Sacheinlage

Sollte eine Kapitalerhöhung das Mittel der Wahl sein, begleiten wir Sie über den gesamten Prozess hinweg – von der Zielsetzung und Auswahl der geeigneten Form über die Festlegung der Konditionen und die Kommunikation mit Investoren bis zur Abwicklung der Mittelzufuhr. Unsere Experten sorgen für eine effiziente Platzierung der neuen Aktien und unterstützen Sie mit unserer Expertise und unserem Netzwerk.

Wandel-, Options- und Hybridanleihen

Die Emission von Wandel-, Hybrid- und Optionsanleihen bietet eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapitalelementen, wodurch diese eine flexible Alternative zur klassischen Anleihe oder Kapitalerhöhung darstellen. Wir unterstützen Sie bei der strukturellen Ausgestaltung, insbesondere bzgl. Festlegung von Zinssätzen, Laufzeiten und Wandlungs- oder Optionsrechten, bei der Abstimmung der Emissionsbedingungen sowie der gezielten Platzierung. Während der Laufzeit verwalten wir alle Wandlungs- und Optionsrechte für Sie, koordinieren Zins- und Rückzahlungen und übernehmen die Kommunikation mit Investoren.

Neueinteilung des Grundkapitals (Gratisaktien und Kapitalherabsetzung)

Bei der Ausgabe von Gratisaktien bei einem Aktiensplit oder einer Kapitalherabsetzung helfen wir Ihnen, die Auswirkungen der Maßnahme auf das Unternehmen und die Investoren zu analysieren und den richtigen Zeitpunkt sowie die optimale Ratio zu bestimmen. Damit die Neueinteilung ein Erfolg für Sie wird, übernehmen wir die Strukturierung und sorgen für eine klare Kommunikation der Maßnahme an die Aktionäre.

Technische Dienstleistungen

Bei der Durchführung von wertpapiertechnischen Dienstleistungen, wie Aktienoptionsprogrammen, Börsenzulassungen, Listings oder Erwerbs-/Rückkaufangeboten, begleiten wir Sie durch den gesamten Prozess, beginnend mit einer wertpapiertechnischen Prüfung des Angebots bis hin zur Strukturierung und Platzierung des Angebots. Eine transparente Kommunikation mit den relevanten Behörden, Investoren und Aktionären ist wichtig, um den Erfolg Ihrer Transaktion zu sichern.

Going Private

Bei Going-Private-Transaktionen soll ein börsennotiertes Unternehmen wieder in den privaten Besitz übergehen – zumeist durch ein Übernahme- oder Erwerbsangebot an die Aktionäre, bei dem diese ihre Aktien zu einem festgelegten Preis verkaufen. Dies führt zu einer Delisting-Maßnahme, gepaart mit einem Squeeze-out, welche wir strukturieren und mit Ihnen gemeinsam nach Ihren Wünschen, soweit umsetzbar, gestalten.